LOC.: O conselho de administração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 1,5 bilhão. A emissão será em série única, e as debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Conforme o fato relevante da siderúrgica, a emissão será objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, tendo como público-alvo investidores profissionais.
As debêntures terão prazo de vencimento de sete anos, contados da data de emissão. Sobre o valor nominal unitário, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI, “over extra-grupo”, acrescidos de spread correspondente a 1,65% ao ano, ambos em base de 252 dias úteis.
Ainda conforme o comunicado, os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão integralmente utilizados para financiamento de capital de giro e fins corporativos diversos.
Reportagem, Marquezan Araújo